إنشاء نظام التداول الخاص بك
ليس التنبؤ، بل الاتساق هو ما يخلق المهارة.
نظام التداول هو هيكل حيث تكون للأولوية للقواعد على العواطف.
يدرس العديد من المتداولين التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية أولاً،
ولكن أولئك الذين يبقون حقًا على قيد الحياة على المدى الطويل يشتركون في امتلاك نظام.
لأنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بالسوق،
يمكن التحكم في أفعالي.
نظام التداول هو بالضبط هيكلة هذه "المنطقة القابلة للتحكم".
🧱 لماذا النظام ضروري
السبب في أن المتداولين يترددون في السوق هو في الغالب بسبب العواطف.
- الخوف
- الجشع
- نفاد الصبر
- قلة الثقة
- القلق بعد الخسائر المتتالية
بدون نظام، هذه العواطف
تلتهم قرارات الدخول والخروج.
على العكس من ذلك، إذا كان لديك نظام:
- تتصرف فقط عندما يجب عليك ذلك
- لا تتصرف أبدًا عندما لا ينبغي لك ذلك
- معايير القرار لا تصبح ضبابية
النظام هو الدرع الذي يحميك في معركة “الخطة مقابل الاندفاع”.
🔧 المكونات الخمسة التي تشكل نظام التداول
1) معايير الدخول (Entry Criteria)
الدخول لا يتم بـ “الشعور”.
يجب أن تكون هناك معايير واضحة.
- اتجاه الترند
- التحول الهيكلي
- رد فعل الدعم/المقاومة
- استعادة السيولة
- أنماط شموع محددة
- سياق السوق
إذا لم يتم استيفاء الشروط، فلا يتم الدخول.
هذا السطر الواحد هو جوهر معايير الدخول.
2) معايير الخروج (Exit Criteria)
الأهم من الدخول هو الخروج.
- منطقة هدف الربح
- الهدف الهيكلي
- التتبع (Trailing)
- جني الأرباح الجزئي / جني الأرباح الكامل
- التقليص المبكر إذا لم يتم الوصول إلى منطقة الربح
إذا لم تكن هناك معايير للخروج،
فسوف تهتز بمشاعر “فقط القليل بعد…”.
3) قواعد وقف الخسارة والإبطال (Stop / Invalidation)
إنه العمود الفقري للنظام.
- إذا نفى السوق منطقي، أخرج فورًا
- ليس وقف خسارة عاطفي، بل وقف خسارة بناءً على “قواعد الإبطال”
- مبلغ وقف الخسارة هو نسبة مئوية ثابتة من الحساب (عادة 0.5~2%)
وقف الخسارة ليس خسارة، بل نهاية المنطق.
4) حجم المركز (Position Sizing)
مهما كانت الاستراتيجية جيدة،
إذا كان حجم المركز خاطئًا، فسينهار الحساب بسرعة.
- نسبة مئوية ثابتة بالنسبة للحساب
- تعديل حجم المركز بناءً على التقلبات
- المخاطرة الإجمالية عند الاحتفاظ بمراكز متعددة في وقت واحد
- الحاجة إلى معايير أكثر صرامة عند استخدام الرافعة المالية
يتم تحديد جودة التداول من خلال حجم المركز.
5) نظام اليوميات والمراجعة (Journal & Review)
هذه هي المرحلة للتحقق مما إذا كان النظام يعمل بشكل صحيح.
- سبب الدخول
- سبب الخروج
- الحالة العاطفية
- هيكل السوق
- النقاط الجيدة / النقاط التي تحتاج إلى تحسين
- الأنماط المتكررة
- الاختبار الخلفي / إعادة التشغيل
المراجعة هي “روتين التعلم التعزيزي” الذي يخلق المهارة.
إذا تخطيت هذه الخطوة، فستنخفض سرعة النمو بشكل كبير.
⚠️ الأخطاء الأكثر شيوعًا للمبتدئين
- الدخول بالحدس
- لا يوجد وقف خسارة
- لا توجد معايير
- الاستراتيجية تتغير كل يوم
- عدم المراجعة على الإطلاق
- الهوس بأن تكون “على حق” أكثر من الربح
- التداول المفرط دون علاقة بوضع السوق
السبب المشترك لجميع هذه المشاكل هو
غياب النظام.
🧩 مثال على قالب نظام أساسي
بسيط مثل ما يلي يكفي.
- حكم هيكل السوق
- 2~3 شروط دخول
- منطقة وقف الخسارة (الإبطال)
- 1~2 أهداف خروج
- قواعد حجم المركز
- اليوميات والمراجعة
تكرار هذه الخطوات الست
هو الحد الأدنى لوحدة نظام التداول.
🌀 النظام ليس ثابتًا
مع تراكم الخبرة وزيادة فهم السوق،
يتطور النظام بشكل طبيعي.
- التغييرات في بيئة السوق
- التغييرات في علم النفس الخاص
- التغييرات في أسلوب التداول
- التحسينات من خلال التعلم/المراجعة
النظام مثل الكائن الحي.
🐋 ملخص — النظام هو مخطط البقاء
- النظام يخلق “معايير” بدلاً من العواطف.
- التداول المتسق يبدأ بالنظام.
- المكونات الخمسة هي الهيكل الأساسي للنظام.
- اليوميات والمراجعة تساعد النظام على النمو.
- يصبح النظام أكثر تطورًا وقوة بمرور الوقت.
📘 التالي: استراتيجية بقاء المتداول (0.6)
في الفصل التالي،
سنغطي المرحلة التي يستسلم فيها معظم المتداولين—
الخسائر المتتالية، الانفجار العاطفي، نقص المرونة
وكيفية التغلب على هذه المرحلة.