مسرد مصطلحات التداول الأساسية: فهم الصورة الكبيرة في مكان واحد

يجمع هذا المسرد المصطلحات الأساسية
التي ستراها مرارًا وتكرارًا في منهج تداول BCWhale.

الهدف هنا ليس بناء قاموس كامل، بل:

• تسليط الضوء على المفاهيم الرئيسية المستخدمة في التداول،
• شرحها بلغة واضحة وبسيطة،
• مساعدتك في بناء خريطة عالية المستوى لما هو مهم.

يقدم كل إدخال تعريفًا قصيرًا + سبب أهميته.
كلما أردت المزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى
المقالة ذات الصلة (التداول...) المدرجة لكل موضوع.

1. الشموع اليابانية (Candlesticks)

تُظهر الشمعة لفترة زمنية واحدة (مثل ساعة، 4 ساعات، يوم):

• الافتتاح (Open)،
• الأعلى (High)،
• الأدنى (Low)،
• الإغلاق (Close)

كـ "شمعة" واحدة على الرسم البياني.
انظر أساسيات الشموع.

الأجزاء الرئيسية:

• الجسم (Body): المستطيل بين الافتتاح والإغلاق،
• الذيول (Wicks/Shadows): الخطوط الممتدة إلى الأعلى والأدنى،
• شمعة صاعدة (Bullish): الإغلاق > الافتتاح (شمعة خضراء/بيضاء)،
• شمعة هابطة (Bearish): الإغلاق < الافتتاح (شمعة حمراء/سوداء).

تسمح لك الشموع برؤية
كيف تقاتل المشترون والبائعون في تلك الفترة
بلمحة واحدة، لذا فهي أساس معظم التحليلات الفنية.

2. الدعم والمقاومة (Support & Resistance - S/R)

الدعم (Support):
منطقة سعرية توقف عندها السعر عن الهبوط بشكل متكرر
وارتد للأعلى. المشترون أقوياء هناك.

المقاومة (Resistance):
منطقة سعرية فشل السعر في الارتفاع فوقها بشكل متكرر،
وانعكس للأسفل. البائعون أقوياء هناك.
انظر أساسيات الدعم والمقاومة.

في التداول الحقيقي، نادرًا ما يكون الدعم والمقاومة خطًا واحدًا.
من الواقعي أكثر التفكير فيها كـ مناطق (Zones).

عند الدعم والمقاومة، يفكر المتداولون عادةً بطريقتين:

• تداول الارتدادات (Bounces) داخل النطاق
  (استراتيجية نمط الدعم والمقاومة)،
• أو تداول الاختراقات (Breakouts) عندما يندفع السعر عبر المنطقة
  إلى اتجاه جديد
  (استراتيجية تتبع الاتجاه، استراتيجية الارتداد للمتوسط).

3. التأرجحات والتصحيحات (Swings vs Corrections)

التأرجح (Swing) هو حركة قوية في اتجاه الترند.

التصحيح (Correction) هو تراجع أو توقف مؤقت بعد ذلك التأرجح.
انظر التأرجحات مقابل التصحيحات.

في الاتجاه الصاعد، على سبيل المثال:

• تأرجح صاعد: حركة سريعة للأعلى،
• تصحيح هابط: تراجع مؤقت عكس الاتجاه الصاعد.

نهتم بهذا التمييز لأن:

• التأرجحات غالبًا ما تناسب صفقات تتبع الاتجاه (Trend Following)،
• التصحيحات غالبًا ما تناسب صفقات الارتداد للمتوسط / التراجعات (Mean Reversion).

4. المؤشرات (Indicators)

المؤشر هو عملية حسابية تعتمد على
بيانات السعر و/أو الحجم،
تُرسم على الرسم البياني أو أسفله. انظر المؤشرات.

فئات واسعة:

• مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators)
  مؤشرات الاتجاه

  • المتوسط المتحرك (MA):
    متوسط السعر خلال فترة معينة، يظهر كخط.
    المتوسط المتحرك
  • الماكد (MACD):
    يستخدم الفرق بين متوسطين متحركين لإظهار قوة الاتجاه
    وتحولات الزخم.
    الماكد
  • سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud):
    نظام متعدد الخطوط يجمع بين الاتجاه والدعم والمقاومة.
    سحابة إيشيموكو

• المذبذبات (Oscillators)
  المذبذبات

  • مؤشر القوة النسبية (RSI):
    يقارن المكاسب الأخيرة مقابل الخسائر
    لإظهار حالات "تشبع الشراء/تشبع البيع".
    مؤشر القوة النسبية

• مؤشرات التقلب (Volatility Indicators)
  مؤشرات التقلب

  • ATR (متوسط المدى الحقيقي):
    يقيس متوسط نطاق السعر خلال فترة ما،
    أي "كم يتحرك السوق عادةً الآن".
    ATR

المؤشرات لا تحل محل السعر.
إنها أدوات تساعدك على قراءة سلوك السعر بوضوح أكبر.

5. الأنماط (Patterns)

النمط هو شكل أو هيكل متكرر
في حركة السعر. انظر الأنماط.

مجموعتان رئيسيتان:

1. أنماط الشموع (Candlestick Patterns)
   أنماط الشموع

   • المطرقة (Hammer)، الشهاب (Shooting Star)،
   • الابتلاع (Engulfing)، الدوجي (Doji)، إلخ.
     هذه تشكيلات من 1-3 شموع
     تلمح إلى تحول محتمل في السيطرة.

2. أنماط الرسم البياني (Chart Patterns)
   أنماط الرسم البياني

   • القمة المزدوجة/القاع المزدوج (Double Top/Bottom)
     القمة المزدوجة/القاع المزدوج
   • الرأس والكتفين (Head & Shoulders)
     الرأس والكتفين
   • المثلث (Triangle)
     المثلث
   • الوتد (Wedge)
     الوتد

   تعطي هذه الهياكل تلميحات حول
   ما إذا كان الاتجاه قد يستمر أو ينعكس.

بدلاً من التعامل مع الأنماط
كأدوات سحرية تتنبأ بالمستقبل،
من الواقعي أكثر رؤيتها على أنها:

صور لكيفية بناء أو تلاشي
ضغط الشراء مقابل البيع.

6. إدارة المخاطر (Risk Management)

إدارة المخاطر هي مجموعة القواعد والهياكل
التي تمنع خطأً واحدًا من تدمير حسابك.
انظر إدارة المخاطر.

أفكار رئيسية:

• 1R (المخاطرة لكل صفقة)
  المخاطرة/العائد

  • المبلغ المخطط الذي أنت مستعد لخسارته في صفقة واحدة.
  • مثال: مع حساب 10,000 دولار،
    المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة تعني 1R = 100 دولار.

• مضاعف R (R-Multiple)

  • يعبر عن النتائج بـ "R": +2R، -1R، -0.5R، إلخ.

• قاعدة الحد الأقصى للخسارة (Max Loss Rule)
  قاعدة الحد الأقصى للخسارة

  • الحد الأقصى للخسارة المسموح به ليوم أو أسبوع.
  • مثال: -3R في اليوم، -8R في الأسبوع ← توقف عن التداول عند الوصول إليه.

• التراجع (Drawdown)
  التراجع

  • كم انخفض رصيدك عن قمته، بالنسبة المئوية.
  • يعمل كمقياس لمقدار الألم الذي يمكن لنظامك ونفسيتك تحمله.

إدارة المخاطر لا تدور حول
"كيف يمكنني كسب الأكبر؟" بل حول
"كيف يمكنني تجنب تدمير الحساب؟"

7. التداول كلعبة احتمالات

التداول هو لعبة احتمالات.
انظر الاحتمالات في التداول.

• كل نظام لديه رابحون وخاسرون.
• لا يوجد إعداد يعمل بنسبة 100%.
• ما يهم هو النتيجة المتوسطة
  على مدى العديد من الصفقات.

مفاهيم أساسية:

• معدل الفوز (Win Rate):
  نسبة الصفقات الرابحة.
• متوسط الربح / متوسط الخسارة:
  كم R تكسبه عادةً في الرابحين
  وتخسره في الخاسرين.
• التوقع (Expectancy):
  (معدل الفوز × متوسط الربح) - (معدل الخسارة × متوسط الخسارة).

الهدف ليس "صفقة فردية مثالية"،
بل ميزة (Edge) جيدة تتكرر مئات المرات
بمخاطرة ثابتة.

إذا كان لديك الآن فهم للصورة الكبيرة عن:

• الشموع،
• الدعم والمقاومة (S/R)،
• التأرجحات والتصحيحات،
• المؤشرات،
• الأنماط،
• إدارة المخاطر،
• الاحتمالات،

فعندما تمر عبر:

• أساسيات الرسم البياني
• المؤشرات
• الأنماط
• الاستراتيجيات
• إدارة المخاطر

ستفكر بسهولة أكبر،
"صحيح، هذا يرتبط بمفهوم المسرد ذاك."

لا تتردد في العودة إلى هنا في أي وقت
لتحديث المصطلحات،
وإعادة صياغة هذه الأفكار تدريجيًا
بـ كلماتك الخاصة مع نمو خبرتك.