🐋
تجارة الحيتان

سيكولوجية الخسارة: فهم أنماط الدمار مسبقًا

من خلال risk-reward، position-sizing، atr-sizing، max-loss، و drawdown،

رأينا:

  • إدارة المخاطر من منظور الأرقام والهيكل.
  • إلى أي مدى يمكن للحساب أن يهتز.

في psychology، نظرنا إلى سيكولوجية السوق والسلوك الجماعي بشكل عام.

ستركز هذه المقالة بشكل أكثر تحديدًا على:

"عندما أخسر المال،
ما هي العواطف وأنماط السلوك التي تظهر؟"

من المهم جعل هذا رسميًا لأنه عادة، بدلاً من الخسارة نفسها، السلوك بعد الخسارة هو الذي يسبب أكبر ضرر للحساب.

1. لماذا الخسارة مؤلمة جدًا؟

في التمويل السلوكي، يُقال عادة:

"خسارة نفس المبلغ،
مؤلمة أكثر بمرتين من السعادة بالحصول على ربح بنفس المبلغ."

(يسمى Loss Aversion / تجنب الخسارة)

في التداول، بسبب هذا:

  • نرفض قبول الخسارة الصغيرة،
  • نؤخر وقف الخسارة،
  • غالبًا ما ينتهي الأمر بخسارة كبيرة في النهاية.

مثال:

  • الخطة الأولية: وقف −1R،
  • الإجراء الفعلي: "انتظر قليلاً" ← خفض الوقف،
  • النتيجة: الوصول إلى −2R, −3R قبل التوقف عاطفيًا.

في هذه العملية، ليس فقط الحساب:

  • التقييم الذاتي بـ "فشلت في الخطة مرة أخرى"،
  • الفكرة القائلة "هل ليس لدي القدرة؟"

تتراكم هذه أيضًا.

أي أن سيكولوجية الخسارة
هي أيضًا مشكلة إدارة الحساب + إدارة الصورة الذاتية.

2. أنماط السلوك الشائعة بعد الخسارة

بعد الخسارة، يظهر العديد من المتداولين أنماطًا مماثلة. لنلخص الممثلين.

  1. وضع الإنكار (Denial Mode)

    • الاستمرار في تأخير وقف الخسارة،
    • حذف أمر الوقف مباشرة،
    • عدم النظر عمدًا إلى شاشة الحساب/PnL الفعلي.

  2. التداول الانتقامي (Revenge Trading)

    • الرغبة في استعادة المبلغ المفقود الآن،
    • إجبار الدخول في موقف لا تدخل فيه عادة.

  3. التجنب المفرط (Excessive Avoidance)

    • بعد خسارة كبيرة، حتى لو رأيت إعدادًا جيدًا، لا تجرؤ على النقر.
    • "ماذا لو كنت مخطئًا مرة أخرى؟"، هذا هو إجراء قائم على الصدمة وليس على الاستراتيجية.

  4. التمسك بـ "الفوز المحظوظ"

    • إذا فزت بالصدفة بسبب إجراء خارج الخطة،
      • ستكرر تلك العادة السيئة.

الخسارة نفسها لا مفر منها، ولكن أنماط السلوك اللاحقة يمكن تغييرها بالتدريب.

3. أخطر 4 سلوكيات في منطقة الخسارة

وبشكل أكثر تحديدًا، السلوكيات التي تدمر الحساب بسهولة في منطقة التراجع.

3-1. تجنب الوقف: تحريك أو حذف الوقف

  • عندما يقترب السعر من الوقف الذي فكرت فيه،
  • القول "فقط الآن، قليلاً بعد"، تحريك أو حذف الوقف.

إذا كررت هذا:

  • ينهار هيكل 1R المحدد في risk-reward تمامًا.
  • ينتهي بإنشاء أسوأ هيكل "خسارة غير محدودة، ربح محدود".

3-2. التعزيز لأسفل خارج الخطة (Watering down)

  • عندما يكون المركز الأولي سلبيًا،
  • الاستمرار في إضافة المركز دون خطة واضحة لخفض متوسط السعر.

يختلف عن الدخول المخطط له كخطوات في النظام،

  • "خفض متوسط السعر لأنه مؤلم" سيدمر قواعد position-sizing في وقت واحد.

3-3. زيادة الحجم بشكل كبير بعد الخسارة

  • بدافع "يجب استعادة ما فقدته سابقًا في وقت واحد"،
  • يصبح حجم التداول التالي 2 ضعف، 3 أضعاف.

في هذه الحالة:

  • تفقد قاعدة الحد الأقصى للخسارة اليومية max-loss معناها.
  • خطأ واحد آخر يمكن أن يكون جرحًا قاتلاً للحساب بأكمله.

3-4. جني الأرباح مبكرًا جدًا

عندما تتراكم الخسارة:

  • "على الأقل أريد تأمين هذا الربح بسرعة"،
  • الخروج قبل الهدف الذي تم التفكير فيه في risk-reward (مثل: 2R, 3R) بكثير.

إذا كان الأمر كذلك:

  • خسارة أكبر من الخطة،
  • ربح أصغر من الخطة،

سيخلق هيكل توقع سلبي على المدى الطويل.

4. إنشاء "روتين بسيط" عند الخسارة

إذا لم تتمكن من إزالة الخسارة، فالواقع هو أن تقرر مسبقًا كيف تتصرف عند الخسارة.

انظر إلى مثال للروتين.

  1. وحدة التداول

    • إذا تم إيقاف صفقة واحدة، سيتم التداول التالي بالحجم 1R الذي تم التفكير فيه بالضبط.
    • لا تضف أو تقلل الحجم فورًا بعد الخسارة.

  2. وحدة يومية

    • اتبع max-loss، حدد الحد الأقصى للخسارة اليومية (وحدة R)،
    • بعد ذلك الحد، توقف عن التداول دون قيد أو شرط في ذلك اليوم.

  3. وحدة الخسارة المتتالية

    • مثال: بعد الخسارة 3 مرات متتالية،
    • بعد ذلك المراقبة فقط لبقية اليوم، لا يوجد مركز جديد.

  4. روتين إعادة الضبط العقلي

    • لا تنظر إلى الرسم البياني التالي فورًا بعد الخسارة.
    • اترك المقعد لمدة 5~10 دقائق، مشي قصير، تمدد، شرب الماء، إلخ، امتلك روتينًا قصيرًا لتهدئة الرأس.

بمجرد تطبيق هذا، نمط التداول الانتقامي المحدد الذي يدخل مرة أخرى عندما تكون العاطفة في ذروتها سينخفض بشكل كبير.

5. أسئلة يجب طرحها على نفسك عند مراجعة الخسارة

عند مراجعة التداول الخاسر (Feedback)، من الأفضل التركيز على الهيكل وليس العاطفة.

يمكن استخدام الأسئلة التالية كقائمة مرجعية.

  1. "هل هذه الصفقة، ضمن نطاق قواعد استراتيجيتي
    المكتوبة في strategy/***؟"

  2. "هل موقع الوقف، هو الموقع المخطط له مسبقًا
    باتباع atr-sizing أو
    s-r؟"

  3. "هل مبلغ الخسارة الفعلي،
    يتوافق مع 1R المحدد في risk-reward،
    أو أكبر؟"

  4. "المنطقة التي كان يمكن أن تكون ربحًا،
    هل تم قطعها مبكرًا جدًا بسبب العاطفة؟"

  5. **"هل هذه الخسارة هي:

    • خسارة طبيعية ولا مفر منها في النظام،
    • أو خسارة تم إنشاؤها بسبب انتهاك القواعد؟"**

إذا كانت الحالة الثانية تتزايد، فيجب التركيز أكثر على تصحح الأنماط النفسية والسلوكية.

6. بناء علاقة "صحية" مع الخسارة

ليس من السهل التصالح مع الخسارة تمامًا. على الأقل، يمكن تغيير المنظور تدريجيًا.

  1. الخسارة = رسوم دراسية + تكلفة اكتشاف

    • أي استراتيجية، الخسارة تشبه "تكلفة ممارسة الأعمال التجارية".
    • لكن يجب أن تكون ضمن النطاق الذي يمكنني تحمله، كما رأينا في max-loss و drawdown.

  2. صفقة واحدة لا تعرفني

    • فوز كبير أو خسارة كبيرة لا تعرف المتداول ككل.
    • المهم هو النتيجة التراكمية للعديد من الانتصارات والخسائر، وعدد القواعد التي تم اتباعها في تلك العملية.

  3. قيم العملية وليس النتيجة

    • بدلاً من PnL اليوم، قيم باستخدام درجة 1~10 كم عدد القواعد التي تم اتباعها اليوم.
    • حتى لو خسرت، إذا كانت "درجة القواعد أكثر من 8"، فامدح نفسك.

سيكولوجية الخسارة:

ليست "تقنية إزالة الخسارة"،
بل "عملية بناء نمط سلوك
يحمي الحساب والعقلية حتى أثناء الخسارة".

اقرأ هذه المقالة مع المقالات السابقة،

  • هيكل يتحمله الحساب حتى لو كان يخسر،
  • روتين لا أنهار فيه حتى لو كنت أخسر،

حاول بناءه تدريجيًا.